牛市早报｜证监会：加强市场风险综合研判和应对，提高交易监管的针对性有效性

【市场数据】

截至收盘，上证综指涨0.03%，报2891.85点；科创50指数跌1.7%，报707.6点；深证成指跌0.96%，报8514.65点；创业板指跌1.44%，报1635.67点。

周一（7月29日），美国三大股指收盘涨跌不一，截至收盘，道指跌0.12%报40539.93点，标普500指数涨0.08%报5463.54点，纳指涨0.07%报17370.2点。

国际油价方面，截至当天收盘，纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格下跌1.35美元，收于每桶75.81美元，跌幅为1.75%；9月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌1.35美元，收于每桶79.78美元，跌幅为1.66%。

【财经要闻】

1.据澎湃新闻，国有六大行和全国性股份制银行完成今年首轮人民币存款挂牌利率下调。7月29日，中信银行、光大银行、兴业银行、浦发银行、民生银行、华夏银行、浙商银行、广发银行、渤海银行、恒丰银行调整人民币储蓄存款利率。加上7月26日已经调整利率的招商银行和平安银行，至此，全部12家全国股份制银行均完成本轮存款利率下调。

2.据国家金融监管总局网站消息，7月29日，金融监管总局召开学习贯彻党的二十届三中全会精神暨2024年年中工作会议。会议要求，着力防控重点领域金融风险。坚持稳字当头，把握好时度效，稳妥有序防范化解中小金融机构风险。引导金融机构完善定位和治理，努力实现高质量发展。推动城市房地产融资协调机制更好发挥作用。指导金融机构积极配合化解地方政府债务风险

3.据证监会网站消息，7月29日，中国证监会召开学习贯彻二十届三中全会精神暨年中工作会议。会议指出，一是切实维护市场平稳运行。加强市场风险综合研判和应对，提高交易监管的针对性有效性，充分发挥各类经营主体的稳市功能，不断改进预期管理。二是更大力度服务实体经济回升向好。完善新股发行逆周期调节机制，用好债券、期货、区域性股权市场等多层次资本市场工具，稳妥有序推进资本市场制度型开放。三是推动股票发行注册制走深走实。完善细化相关制度安排，促进加快形成市场化定价、激励约束等机制，加强发行上市全链条监管，大力推进投资端改革。四是培育高质量上市公司。引导上市公司加大分红、回购等力度，督促提升公司治理水平，更好发挥并购重组的作用。五是着力防范化解私募基金、交易场所、债券违约、行业机构等重点领域风险。六是大力提升监管执法效能。坚持重拳治乱，加大力度防假打假，健全监管执法机制，强化科技赋能，严肃惩处重大违法个案。

4.据财政部网站，7月29日，财政部召开专题会议，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神。会议要求，一是健全预算制度，大力推进财政科学管理，提升系统化、精细化、标准化、法治化水平。收入上要加强财政资源统筹，支出上要深化零基预算改革，管理上要更加突出绩效导向，强化国家重大战略任务和基本民生财力保障，做到“小钱小气、大钱大方”，把宝贵的财政资金用在发展紧要处、民生急需上。二是健全税收制度，优化税制结构，促进高质量发展、社会公平、市场统一。研究同新业态相适应的税收制度，规范税收优惠政策，完善对重点领域和关键环节支持机制，规范经营所得、资本所得、财产所得税收政策，实行劳动性所得统一征税，完善增值税留抵退税政策和抵扣链条，深化税收征管改革。三是建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系，增加地方自主财力，更好调动两个积极性。

5.据央视新闻，29日，外交部发言人林剑主持例行记者会，有记者就欧盟对中国电动汽车反补贴调查和中国与意大利关系问题提问。林剑表示，关于欧盟对中国电动汽车开展反补贴的调查，中方已多次表达了反对立场，我想强调的是，互利共赢是中欧经贸合作的本质，加征关税是典型的保护主义行为，不利于全球应对气候变化的努力。在相互尊重的基础上，通过对话协商妥处分歧符合中欧的共同利益。关于中意的经贸合作，我想强调的是，中意的务实合作成果丰硕，贸易投资规模不断扩大，实实在在惠及了两国的人民。在当前世界经济复苏乏力的背景下，中意两国更要加强经贸合作，为两国发展注入更多的动力。

6.据国家邮政局官网，近日，国家邮政局联合工业和信息化部、自然资源部、交通运输部、商务部、海关总署、国家税务总局、国家铁路局、中国民用航空局等八部门印发《关于国家邮政快递枢纽布局建设的指导意见》，《指导意见》提出，到2027年初步建成30个左右国家邮政快递枢纽，在全国形成示范带动作用；到2035年建成80个左右国家邮政快递枢纽，形成布局合理、功能完备、智慧高效、绿色安全的国家邮政快递枢纽网络。

7.据澎湃新闻，7月29日，国务院新闻办公室举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，会上提到，要围绕更好地激励创新深化知识产权综合管理改革。要立足保护知识产权就是保护创新的理念，进一步加大知识产权保护力度，加强知识产权法治保障，完善惩罚性赔偿制度，构建大保护工作格局，营造良好的创新环境，促进新质生产力发展。要积极打通知识产权创造、运用、保护、管理、服务、国际合作全链条，促进专利、商标、地理标志、集成电路布图设计、数据知识产权的综合运用，发挥综合效益。要聚焦破解“卡脖子”技术难题，加强关键核心技术专利审查支撑，大力促进专利转化运用，助力建设现代化产业体系，实现创新投入与产出的良性循环，加快实现高水平科技自立自强。

8.据工信部网站，工信部等三部门发布关于推动工艺美术行业传承创新发展的指导意见。其中提出，加大财政金融政策支持力度。落实好促进中小企业发展的财税、金融政策。鼓励预算单位采购具有地方文化特色的工艺美术产品。鼓励地方根据当地工艺美术行业发展需要，设立专项资金，加强对濒危技艺品种扶持，完善支持政策。发挥国家产融合作平台及地方相关政策作用，引导金融机构创新金融产品和服务，加大对工艺美术企业技术改造、设计创新的支持力度，提升行业发展效能。引导市场化运作的各类基金，支持工艺美术企业创新发展。

9.据澎湃新闻，当地时间7月29日，据外媒报道，今年9月发布的苹果操作系统iOS 18和iPadOS 18将暂时没有苹果智能，公司计划在10月的iOS 18后续更新中向用户推出AI功能。据知情人士透露，虽然上线时间被推迟，苹果计划在本周通过iOS 18.1和iPadOS 18.1测试版向软件开发者开放苹果智能，以便进行早期测试。如果苹果智能的发布时间被推迟，意味着今年发售的首批iPhone 16型号将缺少新的AI功能。分析指出，由于新一代iPhone在设计上的变化并不大，因此与软件相关的增强功能、用于控制相机的新按钮和更快的芯片将是其主要卖点。

10.7月29日，药明康德披露半年报显示，上半年实现营业收入172.41亿元，同比下降8.64%；归属于上市公司股东的净利润42.39亿元，同比下降20.20%；基本每股收益1.46元。

11.7月29日，福耀玻璃发布业绩快报，2024年上半年实现营业收入183.4亿元，同比增长22.01%；实现归属于上市公司股东的净利润34.99亿元，同比增长23.35%；基本每股收益1.34元。